作者:丁平王 来源:原创 时间:2019-09-05 阅读:9871411 次

拘尸那迦

友步愚公移山

????作者,东土虎气味研究主管

????头像皮克斯

????2019年4月12日,在竞争对手Lyft于2019年3月29日上市的背景下,Uber(以下简称youbu)正式向SEC提交了勘探文件。

????上市后,Lyft股价一路下跌,从首日的78.29美元下跌至4月12日的59.9美元,11个交易日下跌23.5%,市值为171亿美元。

????Ubuntu的Pie是价值1000亿美元的首次公开募股(中国的TMMD已经明确或暗示地给出了类似的预期),此时,“惊喜上市”可能无法获得令人满意的估值,这意味着要争抢。

????与63个国家作战不会挽救经济增长

????优步将其收入分成三部分:个人流动性、优步餐饮和优步货运。2018年核心平台调整后的净收入分别为90.1亿美元、7.57亿美元和2.55亿美元。其中,个人业务收入占90%,比2017年提高1个百分点。

????进入2018年,友步核心业务收入增速大幅下降,一季度同比增长80%,四季度同比仅增长13%。从环比来看,q3环比增加了1%,q4环比减少了1%。所有的迹象都表明,优步的成长已经到了极限。

????利润遥遥无期,收入增长即将降至个位数,资本市场将更加疲软。时间和潮流是优步意外上市的主要原因。

????ultra-step mapc(季度-月平均用户数)计算每月至少接收一次服务的用户数,取当前季度的平均值3个月。2018年,月平均用户9100万,比2017年第四季度增长33.8%,比2016年第四季度增长51.1%。

????用户增长率不理想,但用户频率完全停滞。仅从行业业务来看,超步2018年第三季度月平均使用频率为5.5次/月。

????2018年,63个国家的优先用户行驶了260亿英里。根据友步引用的数据,这些国家的居民每辆车行驶4.7万亿英里,友步旅行的普及率仅为0.55%。这意味着“有很大的增长空间”,但事实并非如此。

????对于绝大多数居民来说,自驾和乘坐公共汽车是主要的出行方式,出租车只是偶尔的。对于贫穷国家,汽车太贵,而对于富裕国家,人力成本太贵。无论贫富,出租车都是最奢侈、最浪费的出行方式。在许多国家,渗透率在100年内可能不超过1%。#等待自动驾驶仪#

????创新和补贴使出行成本低于出租车,但仍高于自驾,远高于公交车。除了一些国际大都市,当有羊毛的时候,Ubuntu和其他在线汽车仍然是一小部分人,不接近4.7万亿英里。

????Ubuntu原本是一个“有限的石油和水”行业,但在美国市场受到Lyft的严重侵蚀(后者在美国的市场份额在两年内增长了17个百分点)。为了保持面子,中国企业被出售给了Drop,并被东南亚的抢购所压倒。

????虽然Lyft目前的收入规模仅为欧洲的五分之一,但其收入增长率超过100%。

????多元化和全球化往往是减缓增长、寻求“其他企业”和“拯救”海外市场的常用策略。友宝已将业务线延伸至全球63个国家,涉及外卖和货运,核心业务净收入季度增长率仍在13%。情况并不乐观。

????投资者可以暂时承受损失,但不会忽视增长疲软。

????Ubuntu利润的“可行性”

????平台赚钱模式可以概括为“三部曲”,以优步为例:

????一种是获得相当于GMV的总预订量。2018年,优步的订单总额为498亿美元。

????二是按比例获得收入。收入与总订单金额的比率称为接受率。Ubuntu的现金流率约为20%,而外卖率低于10%。

????三是依次扣减成本和费用,获得营业利润。

????2018年,用布订单总额498亿美元,核心净收入109亿美元,变化率21.9%。

????“核心平台调整后的净收入”是指扣除对驱动因素的补贴(或奖励、现金返还)后的卓越净收入。总体框架为youbu,驱动程序“28个子帐户”,youbu 2,驱动程序8。#据说郭德刚和余谦有两到八个独立账户。#

????根据盈利数据,2018年,驱动因素每运行一次,优宝的收入为1.73美元(2017年为1.72美元)。

gen ju ying li shu ju, 2018 nian, qu dong yin su mei yun xing yi ci, you bao de shou ru wei 1. 73 mei yuan 2017 nian wei 1. 72 mei yuan.

????扣除收入、经营成本和辅助费用后

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发布时间:05:51:01

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(责任编辑:马金露 HF120)

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